Brontype automatisch toevoegen

Met de "Brontype automatisch toevoegen" functie uit het Groep wijzigen scherm kunt u nieuwe bronnen met een gespecificeerd brontype automatisch toevoegen aan een groep.

Het automatisch toevoegen van de bronnen vindt plaatst op 3 momenten.

1. Na het selecteren van het brontype in het Groep Nieuw/Wijzigen scherm
2. Bij het aanmaken van een nieuwe bron in het Bron Nieuw/Wijzigen scherm of in het Groep nieuw/wijzigen scherm
3. Bij het aanmaken van een nieuw beleggingsfonds in het Beleggingsfondsen Nieuw/Wijzigen scherm

Hierdoor blijven de groepen altijd actueel en hoeft u na het aanmaken van nieuwe spaarrekeningen of beleggingsfondsen niet alle groepen na te lopen voor ontbrekende bronnen.

Dit is bijvoorbeeld handig voor de groep vermogen. Hier kunt u automatisch alle nieuwe bankrekeningen en beleggingsfondsen aan toe laten voegen.

Of voor een groep beleggingsfondsrendement met daarin alle kosten-, koerscorrectie- en dividends-bronnen van alle beleggingsfondsen (som van deze bronnen is gelijk aan het rendement).

Opmerkingen

• Naast de automatisch geselecteerde bronnen van de geselecteerde brontypes kunt u ook nog handmatig andere bronnen selecteren
• Als u een automatisch brontype toevoegen de-selecteert, worden de bronnen met dit brontype NIET automatisch verwijderd uit deze groep. Als u dat wilt moet u dit handmatig doen.
• Deze functie wordt afgeraden voor Hoofdgroepen. Aangezien bronnen maar in één hoofdgroep weergegeven kunnen worden, kan het toevoegen van een automatisch brontype tot een cascade van te verplaatsen bronnen leiden.
  De functie is dus niet uitgeschakeld voor hoofdgroepen, maar er zijn wel vele beperkingen ingebouwd. Gebruik is dus op eigen risico.
• Als men een bron van brontype verandert, zal WinBank aanbieden om deze te verwijderen uit groepen met daaraan gekoppeld het oude brontype en deze toe te voegen aan groepen gekoppeld aan het nieuwe brontype. Dit kan WinBank uitvoeren voor het huidige boekjaar alleen, maar ook voor alle boekjaren. Deze functie werkt alleen op gewone groepen en niet op hoofdgroepen.